eCeres – inteligentna platforma inwestycyjna nowej generacji. Jak technologia Certusoft redefiniuje doświadczenie inwestycyjne

Nowe oblicze cyfrowego zarządzania inwestycjami

Cyfrowa transformacja obejmuje również sposób zarządzania inwestycjami i obsługi klientów instytucji finansowych. Użytkownicy oczekują dziś nie tylko bezpieczeństwa i szerokiego zakresu funkcji, ale również przejrzystych narzędzi, które ułatwiają analizę danych, ograniczają liczbę czynności wykonywanych ręcznie i usprawniają podejmowanie decyzji.

W odpowiedzi na te potrzeby powstała nowa wersja platformy eCeres - zaawansowanego systemu inwestycyjnego opracowanego przez Certusoft.

eCeres łączy zarządzanie portfelami, analizę danych, automatyzację procesów oraz obsługę zleceń w jednym środowisku. Platforma została zaprojektowana dla instytucji finansowych, zespołów doradczych, osób zarządzających procesami inwestycyjnymi oraz ich klientów.

Przejrzysty interfejs i pełniejszy obraz portfela

Nowy interfejs eCeres został zaprojektowany od podstaw z myślą o codziennej pracy użytkowników.

Panel klienta prezentuje bilans inwestycyjny w przejrzystej i interaktywnej formie. Automatyczne podsumowanie aktywów oraz wizualizacja danych na wykresach pozwalają szybko ocenić strukturę portfela, sprawdzić jego wyniki i przeanalizować zmiany zachodzące w czasie.

Uporządkowany układ informacji ułatwia poruszanie się po systemie zarówno osobom pracującym z inwestycjami na co dzień, jak i klientom oczekującym czytelnego wglądu w swoje aktywa.

Nowy UX i UI nie mają jedynie poprawiać wyglądu platformy. Ich zadaniem jest usprawnienie analizy danych, ograniczenie chaosu informacyjnego i ułatwienie podejmowania decyzji na podstawie aktualnych, uporządkowanych informacji.

Automatyczne propozycje zleceń zgodne ze strategią klienta

Jedną z najważniejszych funkcji nowej wersji eCeres jest automatyzacja przygotowywania propozycji zleceń inwestycyjnych.

System analizuje strukturę portfela oraz przyjętą strategię klienta, a następnie może wskazać operacje potrzebne do zbliżenia portfela rzeczywistego do portfela modelowego lub założonej alokacji aktywów.

Propozycje przygotowywane przez system nie zastępują decyzji uprawnionego użytkownika. Stanowią uporządkowane wsparcie procesu, które może zostać zweryfikowane, zaakceptowane lub zmodyfikowane przed realizacją.

Takie rozwiązanie:

• skraca czas potrzebny na analizę portfela,
• ogranicza liczbę czynności wykonywanych ręcznie,
• zmniejsza ryzyko pomyłek operacyjnych,
• ułatwia zachowanie spójności z przyjętą strategią,
• pozwala sprawniej obsługiwać większą liczbę portfeli.

W jednym środowisku użytkownik może pracować zarówno z funduszami otwartymi, jak i zamkniętymi, co upraszcza codzienną obsługę inwestycji i ogranicza konieczność korzystania z rozproszonych narzędzi.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu do danych

W systemach inwestycyjnych bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu są podstawą zaufania użytkowników.

eCeres wykorzystuje mechanizmy dwuetapowego uwierzytelniania oraz szyfrowania transmisji. Zakres informacji i funkcji dostępnych dla użytkownika jest dostosowany do jego roli i nadanych uprawnień.

Pozwala to rozdzielić dostęp między różne grupy użytkowników, takie jak:

• administratorzy,
• dyrektorzy i osoby zarządzające,
• doradcy oraz opiekunowie klientów,
• zespoły odpowiedzialne za compliance,
• klienci.

Każda z tych osób może korzystać z funkcji potrzebnych w jej pracy bez dostępu do informacji, które nie są związane z jej rolą.

Platforma została zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony danych oraz specyfiki procesów realizowanych przez instytucje finansowe. Jej funkcje wspierają organizację w zarządzaniu dostępem, bezpieczeństwem informacji i zgodnością realizowanych procesów.

Technologia wspierająca analizę i codzienną pracę

Technologia wykorzystywana w eCeres nie jest jedynie niewidoczną warstwą techniczną. Jej zadaniem jest realne usprawnienie analizy, obsługi portfeli i realizacji procesów inwestycyjnych.

Platforma może być integrowana z systemami finansowymi, źródłami danych i narzędziami analitycznymi. Odpowiednio skonfigurowane integracje pozwalają pracować na aktualnych informacjach i ograniczyć konieczność wielokrotnego przepisywania tych samych danych między systemami.

Modułowa architektura umożliwia rozwijanie platformy o kolejne raporty, funkcje, integracje i mechanizmy automatyzacji, zależnie od potrzeb organizacji oraz zakresu wdrożenia.

Dzięki temu eCeres może być rozwijany etapami, bez konieczności wymiany całego środowiska wraz z pojawianiem się nowych potrzeb biznesowych.

Projekt łączący design, technologię i doświadczenie branżowe

Przygotowując nową wersję eCeres, zespół Certusoft połączył doświadczenie zdobyte podczas tworzenia systemów biznesowych i aplikacji finansowych z nowoczesnym podejściem do projektowania interfejsów.

Każdy element platformy został opracowany z myślą o konkretnych zadaniach wykonywanych przez użytkowników - od analizy portfela i przygotowania propozycji zleceń po prezentowanie klientowi wyników inwestycji.

Nowa wersja platformy pozwala usprawnić codzienną pracę między innymi poprzez:

• skrócenie czasu obsługi procesów inwestycyjnych,
• bardziej przejrzysty dostęp do danych,
• ograniczenie czynności manualnych,
• poprawę ergonomii pracy,
• łatwiejszą współpracę między doradcą, osobami zarządzającymi i klientem,
• możliwość dalszego rozwijania systemu wraz z organizacją.

eCeres jako środowisko do zarządzania inwestycjami

eCeres pokazuje, jak połączyć zarządzanie portfelami, automatyzację procesów, przejrzystą prezentację danych i kontrolę dostępu w jednym systemie.

Platforma nie podejmuje decyzji za użytkownika. Dostarcza mu uporządkowanych danych, analiz i propozycji, które pozwalają sprawniej realizować proces inwestycyjny oraz zachować kontrolę nad jego kolejnymi etapami.

Nowa wersja eCeres jest również ważnym etapem rozwoju rozwiązań Certusoft dla sektora finansowego. Łączy wiedzę technologiczną z doświadczeniem dotyczącym procesów inwestycyjnych, obsługi klientów oraz zarządzania danymi w środowisku wymagającym szczególnej kontroli i bezpieczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania o eCeres

Dla kogo jest przeznaczona platforma eCeres?

Platforma eCeres jest przeznaczona dla instytucji finansowych, firm zarządzających aktywami, zespołów doradczych, osób odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne i compliance oraz ich klientów.

Jakie korzyści daje platforma eCeres?

Platforma zapewnia przejrzysty wgląd w portfele i wyniki inwestycji, wspiera przygotowywanie propozycji zleceń, ogranicza czynności manualne i umożliwia obsługę wielu procesów w jednym środowisku.

Czy eCeres automatycznie podejmuje decyzje inwestycyjne?

Nie. System może przygotowywać propozycje zleceń zgodne z przyjętą strategią lub portfelem modelowym, ale ich weryfikacja i zatwierdzenie pozostają po stronie uprawnionego użytkownika.

Jakie kluczowe funkcje oferuje eCeres?

Platforma zapewnia między innymi bilans portfela z interaktywnymi wykresami, obsługę portfeli rzeczywistych i modelowych, propozycje zleceń zgodne ze strategią klienta, obsługę funduszy otwartych i zamkniętych, raportowanie oraz integracje z innymi systemami.

Jak eCeres wspiera bezpieczeństwo danych?

Platforma wykorzystuje między innymi dwuetapowe uwierzytelnianie, szyfrowanie transmisji oraz dostęp do danych i funkcji zależny od roli oraz uprawnień użytkownika.

Dowiedz się więcej

Poznaj platformę Certusoft e-Portfel

Poznaj bliżej platformę eCeres