Certusoft e-Portfel to zaawansowany system do zarządzania portfelami inwestycyjnymi, klientami, instrumentami finansowymi oraz zleceniami FIZ i FIO - w jednym spójnym środowisku. Fintech porządkuje procesy operacyjne, zapewniając pełną audytowalność, controlling oraz zgodność regulacyjną. To platforma inwestycyjna projektowana jako fundament operacyjny instytucji finansowej.
W instytucjach finansowych system inwestycyjny przestaje być jedynie narzędziem operacyjnym. Staje się elementem infrastruktury, który odpowiada za spójność danych, bezpieczeństwo operacji oraz zdolność organizacji do skalowania działalności w środowisku regulowanym.
W wielu organizacjach rozwój systemów inwestycyjnych odbywa się stopniowo - poprzez integracje, rozszerzenia i rozwiązania pomocnicze. Z czasem prowadzi to do rozproszenia danych, powstawania zależności od narzędzi takich jak Excel oraz ograniczeń charakterystycznych dla systemów legacy.
Efektem są:
Certusoft e-Portfel został zaprojektowany, aby zastąpić ten model pracy spójną, zintegrowaną i skalowalną platformą inwestycyjną.
Certusoft e-Portfel jest przeznaczony dla instytucji finansowych, które zarządzają portfelami inwestycyjnymi, obsługują klientów indywidualnych lub instytucjonalnych, prowadzą procesy FIZ/FIO, wymagają audytowalności operacji i potrzebują integracji z Agentem Transferowym oraz systemami zewnętrznymi.
Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w:
Certusoft e-Portfel nie jest rozwiązaniem szablonowym.
W przypadku każdego klienta zamawiającego oprogramowanie widok platformy - od kolorów, poprzez strukturę interfejsu, aż po konkretne funkcjonalności - jest projektowany indywidualnie. System jest tworzony tak, aby w pełni odpowiadał modelowi operacyjnemu, procesom oraz wizji organizacji.
Oznacza to, że:
To podejście eliminuje ograniczenia typowe dla systemów gotowych i pozwala stworzyć rozwiązanie stanowiące integralną część infrastruktury operacyjnej instytucji finansowej.
W Certusoft, wizja staje się rzeczywistością.
Certusoft e-Portfel obejmuje pełny cykl życia operacji inwestycyjnych.
System integruje:
Wszystkie elementy działają w jednym spójnym środowisku.
Certusoft e-Portfel zapewnia zaawansowane funkcje controllingu, które wspierają zarządzanie portfelami, klientami i działalnością inwestycyjną.
System umożliwia:
Dane są dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne informacje.
Certusoft e-Portfel automatyzuje kluczowe procesy operacyjne:
Zmniejsza to ryzyko błędów operacyjnych i zwiększa efektywność organizacji.
System automatycznie wspiera zarządzanie ryzykiem i zgodność regulacyjną poprzez:
Platforma wspiera zgodność z wymaganiami regulacyjnymi oraz procesami audytowymi.
Certusoft e-Portfel umożliwia pełną rejestrację komunikacji związanej z klientem i operacjami inwestycyjnymi.
System integruje:
Dzięki temu organizacja zyskuje audytowalny zapis działań operacyjnych oraz kontekst potrzebny do weryfikacji decyzji, dokumentów i interakcji z klientem.
W organizacjach, które potrzebują nie tylko rejestrować komunikację, ale również automatycznie analizować ją pod kątem ryzyk compliance, e-Portfel może być uzupełniony o Compliance Intelligence - powiązane rozwiązanie Certusoft do nadzoru nad rozmowami i korespondencją e-mail doradców.
System został zaprojektowany z myślą o rozwoju, integracjach i dopasowaniu do modelu operacyjnego instytucji finansowej.
Umożliwia:
Takie podejście ogranicza zależność od systemów legacy i pozwala rozwijać platformę etapowo - zgodnie z potrzebami biznesu, compliance, controllingu i back-office.
e-Portfel Certusoft może być rozszerzany o moduły i powiązane rozwiązania wspierające zarządzanie organizacją inwestycyjną.
Rozliczanie doradców wspiera transparentne rozliczenia doradców, AFI i partnerów na podstawie danych o klientach, portfelach, transakcjach i modelach współpracy. Ogranicza potrzebę prowadzenia dodatkowych zestawień poza systemem i ułatwia raportowanie efektywności.
Compliance Intelligence wspiera automatyczny nadzór nad komunikacją doradców. Analizuje rozmowy telefoniczne i korespondencję e-mail, wykrywa potencjalne naruszenia, nadaje scoring ryzyka i wspiera dział Compliance w procesie weryfikacji oraz budowie śladu audytowego.
Zobacz Compliance Intelligence Platform
Certusoft e-Portfel został wdrożony m.in. w Ceres Dom Inwestycyjny, gdzie wspiera obsługę portfeli inwestycyjnych, operacji oraz procesów compliance.
Jako wieloletni partner technologiczny Ceres DI, jesteśmy dumni z efektów naszej współpracy.
“W 2025 roku udostępniono klientom nową odsłonę platformy eCERES wraz z aplikacją mobilną, wzbogaconą o zaawansowane narzędzia analityczne, większą transakcyjność oraz funkcje wspierające całościowe zarządzanie majątkiem"
- czytamy na stronie internetowej CERES.
“Rekordowe wyniki i dynamiczny wzrost aktywów potwierdzają skuteczność obranej strategii. Skala, którą osiągnęliśmy w 2025 roku, cieszy, ale przede wszystkim zobowiązuje. Koncentrujemy się na dalszym rozwoju jakościowym, wzmacnianiu relacji z klientami oraz budowaniu długoterminowej wartości”
- Michał Parkowski, Prezes Zarządu CERES Dom Inwestycyjny.
Certusoft e-Portfel eliminuje ograniczenia systemów legacy, porządkuje procesy operacyjne i zapewnia skalowalną architekturę.
Platforma umożliwia organizacjom inwestycyjnym:
Certusoft e-Portfel to system inwestycyjny klasy enterprise do zarządzania portfelami inwestycyjnymi, klientami, instrumentami finansowymi oraz operacjami inwestycyjnymi w instytucjach finansowych.
Tak. Certusoft e-Portfel zapewnia zaawansowane funkcje controllingu, w tym raportowanie portfeli, analizę wyników inwestycyjnych, wyliczanie stopy zwrotu oraz raportowanie zarządcze wspierające podejmowanie decyzji.
Tak. Certusoft e-Portfel umożliwia definiowanie strategii inwestycyjnych oraz automatyczny rebalancing portfeli, zapewniając zgodność portfela z założeniami inwestycyjnymi oraz profilem ryzyka klienta.
Tak. Certusoft e-Portfel integruje się z Agentem Transferowym, umożliwiając automatyczną wymianę danych dotyczących portfeli, rejestrów oraz operacji inwestycyjnych.
Tak. Certusoft e-Portfel jest projektowany i rozwijany zgodnie z wymaganiami klienta, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i interfejsu użytkownika oraz integracji z innymi systemami.
Tak. e-Portfel może być uzupełniony o Compliance Intelligence - powiązaną platformę Certusoft do automatycznego nadzoru nad rozmowami telefonicznymi i korespondencją e-mail doradców. Rozwiązanie wspiera wykrywanie potencjalnych naruszeń, scoring ryzyka, workflow weryfikacji i budowę pełnego śladu audytowego.
Tak. e-Portfel może być rozwijany o moduł rozliczania doradców, AFI i partnerów, wykorzystujący dane o klientach, portfelach, transakcjach i modelach współpracy. Dzięki temu rozliczenia mogą być prowadzone w sposób bardziej transparentny i oparty na danych dostępnych w systemie.
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!
Skontaktuj sięSkontaktuj się