Certusoft e-Portfel to zaawansowany system do zarządzania portfelami inwestycyjnymi, klientami, instrumentami finansowymi oraz zleceniami FIZ i FIO - w jednym spójnym środowisku. Fintech porządkuje procesy operacyjne, zapewniając pełną audytowalność, controlling oraz zgodność regulacyjną. To platforma inwestycyjna projektowana jako fundament operacyjny instytucji finansowej.
W instytucjach finansowych system inwestycyjny przestaje być jedynie narzędziem operacyjnym. Staje się elementem infrastruktury, który odpowiada za spójność danych, bezpieczeństwo operacji oraz zdolność organizacji do skalowania działalności w środowisku regulowanym.
W wielu organizacjach rozwój systemów inwestycyjnych odbywa się stopniowo - poprzez integracje, rozszerzenia i rozwiązania pomocnicze. Z czasem prowadzi to do rozproszenia danych, powstawania zależności od narzędzi takich jak Excel oraz ograniczeń charakterystycznych dla systemów legacy.
Efektem są:
Certusoft e-Portfel został zaprojektowany, aby zastąpić ten model pracy spójną, zintegrowaną i skalowalną platformą inwestycyjną.
Certusoft e-Portfel nie jest rozwiązaniem szablonowym.
W przypadku każdego klienta zamawiającego oprogramowanie widok platformy - od kolorów, poprzez strukturę interfejsu, aż po konkretne funkcjonalności - jest projektowany indywidualnie. System jest tworzony tak, aby w pełni odpowiadał modelowi operacyjnemu, procesom oraz wizji organizacji.
Oznacza to, że:
To podejście eliminuje ograniczenia typowe dla systemów gotowych i pozwala stworzyć rozwiązanie stanowiące integralną część infrastruktury operacyjnej instytucji finansowej.
W Certusoft, wizja staje się rzeczywistością.
Certusoft e-Portfel obejmuje pełny cykl życia operacji inwestycyjnych.
System integruje:
Wszystkie elementy działają w jednym spójnym środowisku.
Certusoft e-Portfel zapewnia zaawansowane funkcje controllingu, które wspierają zarządzanie portfelami, klientami i działalnością inwestycyjną.
System umożliwia:
Dane są dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne informacje.
Certusoft e-Portfel automatyzuje kluczowe procesy operacyjne:
Zmniejsza to ryzyko błędów operacyjnych i zwiększa efektywność organizacji.
System automatycznie wspiera zarządzanie ryzykiem i zgodność regulacyjną poprzez:
Platforma wspiera zgodność z wymaganiami regulacyjnymi oraz procesami audytowymi.
Certusoft e-Portfel umożliwia pełną rejestrację komunikacji związanej z klientem i operacjami inwestycyjnymi.
System integruje:
Tworzy to pełny, audytowalny zapis działań operacyjnych.
System został zaprojektowany jako platforma rozwijalna.
Umożliwia:
Eliminuje ograniczenia charakterystyczne dla systemów legacy.
Równolegle z rozwojem kluczowych funkcji, e-Portfel Certusoft jest stale rozszerzany o nowe moduły wspierające zarządzanie organizacją i compliance. W przygotowaniu znajduje się między innymi moduł rozliczania doradców, który automatycznie analizuje dane o klientach, portfelach i transakcjach, umożliwiając transparentne rozliczenia oraz raportowanie efektywności bez potrzeby prowadzenia dodatkowych zestawień poza systemem.
Kolejnym kierunkiem rozwoju jest Compliance Intelligence – moduł AI, który automatycznie monitoruje komunikację z klientami (rozmowy, e-maile, notatki, dokumenty), wspiera działy compliance w identyfikacji ryzyk i naruszeń oraz usprawnia audyty. Rozwiązanie zapewnia pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi i pozwala na skuteczny nadzór nad procesami w organizacji.
Certusoft e-Portfel został wdrożony m.in. w Ceres Dom Inwestycyjny, gdzie wspiera obsługę portfeli inwestycyjnych, operacji oraz procesów compliance.
Jako wieloletni partner technologiczny Ceres DI, jesteśmy dumni z efektów naszej współpracy.
“W 2025 roku udostępniono klientom nową odsłonę platformy eCERES wraz z aplikacją mobilną, wzbogaconą o zaawansowane narzędzia analityczne, większą transakcyjność oraz funkcje wspierające całościowe zarządzanie majątkiem"
- czytamy na stronie internetowej CERES.
“Rekordowe wyniki i dynamiczny wzrost aktywów potwierdzają skuteczność obranej strategii. Skala, którą osiągnęliśmy w 2025 roku, cieszy, ale przede wszystkim zobowiązuje. Koncentrujemy się na dalszym rozwoju jakościowym, wzmacnianiu relacji z klientami oraz budowaniu długoterminowej wartości”
- Michał Parkowski, Prezes Zarządu CERES Dom Inwestycyjny.
Certusoft e-Portfel eliminuje ograniczenia systemów legacy, porządkuje procesy operacyjne i zapewnia skalowalną architekturę.
Platforma umożliwia organizacjom inwestycyjnym:
Certusoft e-Portfel to system inwestycyjny klasy enterprise do zarządzania portfelami inwestycyjnymi, klientami, instrumentami finansowymi oraz operacjami inwestycyjnymi w instytucjach finansowych.
Tak. Certusoft e-Portfel zapewnia zaawansowane funkcje controllingu, w tym raportowanie portfeli, analizę wyników inwestycyjnych, wyliczanie stopy zwrotu oraz raportowanie zarządcze wspierające podejmowanie decyzji.
Tak. Certusoft e-Portfel umożliwia definiowanie strategii inwestycyjnych oraz automatyczny rebalancing portfeli, zapewniając zgodność portfela z założeniami inwestycyjnymi oraz profilem ryzyka klienta.
Tak. Certusoft e-Portfel integruje się z Agentem Transferowym, umożliwiając automatyczną wymianę danych dotyczących portfeli, rejestrów oraz operacji inwestycyjnych.
Tak. Certusoft e-Portfel jest projektowany i rozwijany zgodnie z wymaganiami klienta, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i interfejsu użytkownika oraz integracji z innymi systemami.
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!
Skontaktuj sięSkontaktuj się