Wdrożenie platformy B2B - funkcje, etapy i integracje

Wdrożenie platformy B2B to zmiana procesu sprzedaży

Platforma sprzedażowa B2B nie jest wyłącznie sklepem internetowym dostępnym po zalogowaniu. Powinna odzwierciedlać rzeczywiste zasady współpracy z klientami biznesowymi: indywidualne ceny, rabaty, dostęp do asortymentu, limity kredytowe, role użytkowników, warunki dostaw oraz sposób przekazywania zamówień do realizacji.

Jeżeli projekt rozpoczyna się od wyboru wyglądu strony i przygotowania listy ekranów, a dopiero później analizowane są procesy firmy, łatwo zbudować platformę, która prezentuje ofertę, ale nie pasuje do codziennej pracy sprzedaży, logistyki i obsługi klienta.

Dlatego przed rozpoczęciem wdrożenia trzeba ustalić:

• kto i w jaki sposób kupuje od firmy,
• jakie warunki handlowe obowiązują poszczególnych klientów,
• skąd pochodzą ceny, stany magazynowe i dane produktowe,
• które czynności mogą być wykonywane automatycznie,
• które sytuacje wymagają decyzji pracownika,
• jak platforma ma współpracować z ERP i pozostałymi systemami,
• jaki zakres powinien znaleźć się w pierwszej wersji,
• po czym firma pozna, że wdrożenie osiągnęło założone cele.

Dopiero na tej podstawie można zaprojektować funkcje, integracje i kolejne etapy projektu.

Kryteria oceny rozwiązania przed podjęciem decyzji opisujemy szerzej w poradniku Jak ocenić platformę sprzedażową B2B i B2C?. Ten artykuł koncentruje się na przygotowaniu i przeprowadzeniu samego wdrożenia.

Czym jest platforma sprzedażowa B2B?

Platforma B2B umożliwia klientom biznesowym samodzielny dostęp do oferty, własnych warunków handlowych, dokumentów i procesu składania zamówień.

Jest wykorzystywana przede wszystkim przez producentów, hurtownie i dystrybutorów, którzy obsługują wielu kontrahentów, rozbudowany katalog produktów oraz zróżnicowane zasady sprzedaży.

W odróżnieniu od typowego sklepu konsumenckiego platforma B2B może uwzględniać między innymi:

• ceny i rabaty przypisane do kontrahenta,
• ograniczenia dotyczące dostępnego asortymentu,
• wielu użytkowników i różne role w ramach jednej firmy,
• limity kredytowe i ustalone formy płatności,
• jednostki sprzedaży oraz opakowania zbiorcze,
• historię zamówień, faktur i innych dokumentów,
• możliwość ponawiania wcześniejszych zakupów,
• uzgodnione sposoby oraz terminy dostawy.

Nie każda firma potrzebuje wszystkich tych elementów. Zakres platformy powinien wynikać z rzeczywistego modelu sprzedaży, a nie z możliwie najdłuższej listy funkcji.

Kiedy warto wdrożyć platformę B2B?

Wdrożenie warto rozważyć, gdy:

• zamówienia przychodzą telefonicznie, e-mailem i w arkuszach,
• pracownicy wielokrotnie odpowiadają na pytania o ceny, dostępność i dokumenty,
• dane z zamówień są ręcznie przepisywane do ERP,
• klienci nie mają łatwego dostępu do historii zakupów i faktur,
• warunki handlowe są przechowywane w kilku miejscach,
• wzrost liczby klientów powoduje proporcjonalny wzrost obciążenia działu sprzedaży i obsługi.

Platforma nie musi zastępować handlowca. Powinna przejąć powtarzalną obsługę i dać klientowi możliwość samodzielnego wykonania czynności, które nie wymagają negocjacji ani indywidualnej decyzji.

Handlowiec może wtedy skoncentrować się na rozwoju relacji, nowych klientach, ofertach niestandardowych i sytuacjach wymagających jego wiedzy.

Zacznij od analizy obecnego procesu sprzedaży

Pierwszym etapem nie powinno być sporządzenie listy funkcji. Najpierw należy opisać, jak firma rzeczywiście obsługuje klienta i zamówienie.

Warto prześledzić cały proces:

1. klient uzyskuje dostęp do oferty,
2. sprawdza produkty, ceny i dostępność,
3. wybiera ilości oraz sposób dostawy,
4. składa zamówienie lub zapytanie ofertowe,
5. system albo pracownik sprawdza warunki realizacji,
6. zamówienie trafia do ERP,
7. magazyn przygotowuje towar,
8. transport lub przewoźnik realizuje dostawę,
9. klient otrzymuje informacje o statusie,
10. dokumenty sprzedażowe trafiają do właściwych odbiorców.

Dla każdego etapu trzeba ustalić:

• kto odpowiada za jego wykonanie,
• w którym systemie odbywa się obecnie,
• jakie dane są potrzebne,
• które czynności są wykonywane ręcznie,
• gdzie pojawiają się opóźnienia i błędy,
• jakie wyjątki występują,
• które decyzje mogą zostać zautomatyzowane,
• które nadal powinien podejmować pracownik.

Analiza powinna obejmować nie tylko standardowe zamówienie, ale również przypadki trudniejsze: brak ceny, przekroczony limit, nietypową jednostkę sprzedaży, zamówienie z kilku magazynów, zmianę adresu dostawy, indywidualną wycenę czy błąd integracji.

Ustal właścicieli decyzji

Projekt angażuje sprzedaż, obsługę klienta, e-commerce, IT, logistykę, magazyn, finanse i osoby odpowiedzialne za dane produktowe. Nie oznacza to jednak, że każda decyzja powinna być podejmowana wspólnie przez wszystkie zespoły.

Przed rozpoczęciem prac trzeba wskazać właścicieli poszczególnych obszarów.

Przykładowo:

• sprzedaż zatwierdza zasady cen, rabatów i dostępności oferty,
• finanse odpowiadają za limity, blokady i warunki płatności,
• logistyka określa zasady dostępności i realizacji dostaw,
• właściciel danych produktowych odpowiada za zakres i jakość katalogu,
• IT zatwierdza architekturę, integracje i sposób utrzymania,
• sponsor projektu lub właściciel biznesowy zatwierdza zakres i priorytety, a kierownik projektu koordynuje realizację prac.

Brak jednoznacznej odpowiedzialności prowadzi do opóźnień oraz sytuacji, w której reguły są zmieniane już po rozpoczęciu implementacji.

Jakie obszary funkcjonalne trzeba ustalić przed wdrożeniem?

W tym artykule funkcje nie są traktowane jako katalog możliwości. Każdy obszar oznacza zestaw decyzji, które należy podjąć przed rozpoczęciem prac.

Konta klientów i uprawnienia

Jedna firma kupująca może mieć wielu użytkowników. Inne uprawnienia mogą mieć osoby składające zamówienia, osoby je zatwierdzające, dział finansowy i administrator konta.

Trzeba ustalić:

• kto zakłada konta użytkowników,
• do jakich danych i dokumentów mają dostęp poszczególne role,
• czy zamówienia wymagają zatwierdzenia po stronie klienta,
• jak obsługiwane są oddziały i różne adresy dostawy,
• co dzieje się po odejściu pracownika klienta.

Oferta i asortyment

Nie każdy kontrahent musi widzieć cały katalog. Dostęp może wynikać z umowy, rynku, regionu, kanału sprzedaży albo posiadanych uprawnień.

W firmach z rozbudowanym lub technicznym asortymentem trzeba również ustalić, jakie parametry, klasyfikacje, jednostki, dokumenty i filtry są potrzebne, aby klient mógł znaleźć właściwy produkt.

Ceny i rabaty

Cena widoczna na platformie może zależeć od cennika klienta, grupy kontrahentów, umowy, ilości, progu zamówienia, promocji, waluty lub jednostki sprzedaży.

Kluczową decyzją jest wskazanie systemu, który oblicza cenę. Jeżeli głównym źródłem warunków handlowych jest ERP, platforma nie powinna prowadzić niezależnej logiki cenowej bez wyraźnego uzasadnienia.

Trzeba również ustalić, co dzieje się, gdy klient nie ma przypisanej ceny albo dane różnią się między systemami.

Dostępność towaru

Nie zawsze należy pokazywać dokładny fizyczny stan magazynowy. Platforma może prezentować konkretną liczbę, przedział, status dostępności, właściwy magazyn albo przewidywany termin realizacji.

Sposób prezentacji powinien odpowiadać polityce firmy oraz wiarygodności danych źródłowych. Trzeba także określić częstotliwość aktualizacji i zasady obowiązujące pomiędzy złożeniem zamówienia a jego rejestracją w ERP.

Koszyk i zamówienie

Proces B2B może wymagać wyboru jednostki, opakowania, miejsca dostawy, sposobu transportu, numeru zamówienia klienta, komentarza, załącznika lub akceptacji przełożonego.

Każde dodatkowe pole powinno mieć uzasadnienie procesowe. Formularz nie powinien odtwarzać wszystkich ekranów ERP po stronie klienta.

Limity, płatności i blokady

Jeżeli firma sprzedaje z odroczonym terminem płatności, trzeba ustalić:

• skąd pochodzi informacja o limicie,
• jak często jest aktualizowana,
• co widzi klient,
• co dzieje się po przekroczeniu limitu,
• czy zamówienie jest blokowane, czy kierowane do akceptacji,
• kto podejmuje decyzję o dalszej realizacji.

Platforma powinna stosować zasady zatwierdzone przez firmę, a nie samodzielnie ustalać politykę kredytową.

Historia i dokumenty

Portal może udostępniać zamówienia, statusy realizacji, faktury, wcześniejsze koszyki oraz możliwość ponowienia zakupu.

Zakres danych musi uwzględniać role użytkowników. Osoba uprawniona do składania zamówień nie zawsze powinna mieć dostęp do wszystkich informacji finansowych kontrahenta.

Ustal źródła danych i odpowiedzialność systemów

Jedną z najważniejszych decyzji wdrożeniowych jest wskazanie systemu odpowiedzialnego za poszczególne dane.

Platforma B2B najczęściej pełni rolę kanału sprzedaży i samoobsługi, wykorzystującego dane z systemów centralnych.

Typowy podział odpowiedzialności może wyglądać następująco:

Klienci i warunki handlowe

Główne źródło danych: ERP lub CRM
Rola platformy B2B: prezentowanie danych klienta i wykorzystywanie jego warunków handlowych w procesie sprzedaży.

Ceny, rabaty i limity

Główne źródło danych: ERP
Rola platformy B2B: wyświetlanie właściwych cen i rabatów oraz kontrolowanie zamówienia zgodnie z przyjętymi regułami.

Stany magazynowe

Główne źródło danych: ERP lub WMS
Rola platformy B2B: prezentowanie klientowi ustalonej informacji o dostępności produktów.

Opisy, zdjęcia i parametry produktów

Główne źródło danych: PIM
Rola platformy B2B: publikowanie katalogu produktów oraz udostępnianie wyszukiwarki i filtrów.

Zamówienia

Główne źródło danych: platforma B2B i ERP
Rola platformy B2B: przyjęcie zamówienia od klienta i przekazanie go do dalszej realizacji.

Faktury i rozrachunki

Główne źródło danych: ERP lub system finansowo-księgowy
Rola platformy B2B: udostępnianie klientowi właściwych dokumentów i informacji o rozrachunkach.

Status kompletacji

Główne źródło danych: WMS lub ERP
Rola platformy B2B: prezentowanie informacji o przygotowaniu zamówienia do wysyłki.

Status dostawy

Główne źródło danych: TMS, system przewoźnika lub ERP
Rola platformy B2B: przekazywanie klientowi informacji o realizacji dostawy.

Nie jest to jedyny możliwy model. Najważniejsze jest jednoznaczne określenie, w którym systemie dane są tworzone, gdzie mogą być edytowane i które źródło rozstrzyga w przypadku rozbieżności.

Integracja platformy B2B z ERP

W firmach posiadających ERP integracja jest zwykle podstawą działania platformy. Może obejmować klientów, ceny, rabaty, limity, produkty, stany, zamówienia, statusy, faktury i rozrachunki.

Przed rozpoczęciem prac trzeba rozstrzygnąć cztery kwestie.

Kierunek wymiany danych

Ceny mogą być przesyłane wyłącznie z ERP do platformy, natomiast zamówienia z platformy do ERP. Część informacji może przepływać w obu kierunkach.

Dwukierunkowa synchronizacja nie zawsze jest najlepsza. Zwiększa liczbę możliwych konfliktów i wymaga jasnych zasad pierwszeństwa zmian.

Częstotliwość synchronizacji

Opisy produktów mogą być aktualizowane okresowo, natomiast stany, ceny, limity i zamówienia mogą wymagać częstszej wymiany.

Częstotliwość trzeba dopasować do tempa zmian oraz znaczenia informacji dla decyzji klienta.

Identyfikacja rekordów

Produkt, klient, adres, magazyn i dokument muszą być jednoznacznie rozpoznawane w obu systemach.

Przed integracją należy uporządkować między innymi:

• identyfikatory klientów,
• kody produktów,
• jednostki miary,
• numery magazynów,
• oznaczenia oddziałów,
• waluty,
• statusy dokumentów,
• rodzaje cen i rabatów.

Obsługa błędów

Integracja musi informować, gdy danych nie udało się zapisać.

Należy określić:

• gdzie widoczny jest błąd,
• kto otrzymuje informację,
• czy system ponawia operację,
• które przypadki wymagają ręcznej poprawy,
• jak sprawdzić, czy wszystkie zamówienia dotarły do ERP,
• jak odtworzyć historię wymiany.

Brak monitorowania może prowadzić do sytuacji, w której klient widzi potwierdzenie, ale zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.

Poznaj możliwości integracji systemów Certusoft

Rola systemu PIM w sprzedaży B2B

ERP zwykle zawiera dane potrzebne do sprzedaży i logistyki, ale nie zawsze jest właściwym miejscem do zarządzania rozbudowaną informacją produktową.

PIM może odpowiadać za:

• nazwy i opisy,
• zdjęcia i dokumenty techniczne,
• parametry i klasyfikacje,
• serie, modele i warianty,
• zamienniki i akcesoria,
• powiązania między produktami,
• wersje językowe,
• kompletność danych przed publikacją.

Ma to szczególne znaczenie w firmach z szerokim lub technicznym asortymentem. Klient powinien móc znaleźć produkt nie tylko po nazwie, ale również po symbolu, kodzie producenta, parametrze, zastosowaniu lub klasie.

Przed wdrożeniem trzeba ustalić, które dane pozostają w ERP, które są rozwijane w PIM i w jaki sposób trafiają na platformę.

Poznaj system PIM Certusoft

Jak określić zakres pierwszej wersji?

Próba wdrożenia wszystkich możliwych funkcji od razu zwiększa złożoność projektu i opóźnia uruchomienie podstawowego procesu.

Pierwsza wersja powinna obejmować kompletną ścieżkę o realnej wartości dla klienta, na przykład:

• logowanie i konta użytkowników,
• prezentację właściwego asortymentu,
• ceny i rabaty,
• wyszukiwanie produktów,
• informację o dostępności,
• koszyk i złożenie zamówienia,
• przekazanie zamówienia do ERP,
• historię zamówień,
• podstawowe statusy realizacji.

Do kolejnych etapów można przenieść programy lojalnościowe, konfiguratory, marketplace, dodatkowe automatyzacje czy zaawansowane scenariusze ofertowania.

Nie oznacza to rezygnacji z rozwoju. Chodzi o ustalenie kolejności, która pozwoli uruchomić działający proces, zebrać doświadczenia użytkowników i planować kolejne zmiany na podstawie rzeczywistego wykorzystania.

Etapy wdrożenia platformy B2B

Dokładny przebieg zależy od skali firmy i architektury systemów, ale projekt można podzielić na kilka podstawowych etapów.

1. Określenie celów

Firma powinna ustalić, jaki problem ma rozwiązać platforma.

Celem może być:

• ograniczenie ręcznego przepisywania zamówień,
• zwiększenie samoobsługi klientów,
• udostępnienie aktualnych cen i stanów,
• uporządkowanie katalogu,
• obsługa większej liczby klientów,
• rozwój sprzedaży na kolejnych rynkach.

Cele powinny być możliwe do zweryfikowania po uruchomieniu.

2. Analiza procesów i wyjątków

Zespół opisuje bieżący sposób sprzedaży, źródła danych, odpowiedzialności oraz sytuacje niestandardowe.

Na tym etapie należy również ustalić, które elementy obecnego procesu warto zachować, a które istnieją wyłącznie z powodu ograniczeń dotychczasowych narzędzi.

3. Projekt funkcjonalny i architektura

Na podstawie analizy powstaje zakres procesów, ekranów, reguł oraz integracji.

Należy określić:

• zakres pierwszej wersji,
• role użytkowników,
• logikę cen i zamówień,
• źródła danych,
• kierunki integracji,
• sposób obsługi błędów,
• zakres migracji,
• wymagania dotyczące wydajności i dostępności.

4. Przygotowanie danych

Przed importem trzeba sprawdzić jakość kartotek klientów, produktów, jednostek, cen, adresów i słowników.

Migracja nie naprawi automatycznie:

• duplikatów,
• nieaktualnych danych,
• brakujących parametrów,
• niespójnych jednostek,
• błędnych przypisań klientów,
• niejasnych reguł rabatowych.

Porządkowanie danych warto rozpocząć jeszcze przed zakończeniem implementacji.

5. Implementacja i konfiguracja

Na tym etapie powstają funkcje platformy, integracje oraz mechanizmy administracyjne.

Efekty prac powinny być regularnie weryfikowane przez osoby znające proces biznesowy. Pozwala to wykryć nieporozumienia wcześniej niż podczas końcowych testów.

6. Testy

Testy powinny obejmować cały przepływ danych - od zalogowania klienta do realizacji zamówienia w systemie centralnym.

Należy sprawdzić między innymi:

• różne typy klientów,
• ceny i rabaty,
• role użytkowników,
• limity kredytowe,
• brak stanu,
• różne jednostki sprzedaży,
• zamówienia z kilku magazynów,
• produkty z ograniczonym dostępem,
• błędy integracji,
• ponowienie transmisji,
• historię dokumentów,
• działanie na urządzeniach mobilnych,
• zachowanie systemu przy większym obciążeniu.

Nie wystarczy przetestować jednego poprawnego zamówienia.

7. Pilotaż

Przed udostępnieniem platformy wszystkim kontrahentom warto uruchomić ją dla wybranej grupy klientów.

Pilotaż powinien obejmować firmy reprezentujące różne warunki handlowe, sposoby zamawiania i modele współpracy. Pozwala to sprawdzić proces w realnych warunkach bez jednoczesnego przenoszenia całej sprzedaży.

8. Uruchomienie produkcyjne

Przed startem trzeba ustalić:

• kiedy zostają zakończone testy,
• kiedy nastąpi ostatnia synchronizacja danych,
• w jaki sposób zostaną utworzone konta klientów,
• czy wcześniejsze kanały zamawiania pozostaną dostępne,
• jak zostaną obsłużone zamówienia rozpoczęte przed uruchomieniem,
• kto podejmie decyzję w razie krytycznego problemu,
• czy przygotowano możliwość wycofania zmiany lub czasowego powrotu do wcześniejszego procesu.

Plan uruchomienia powinien być znany wszystkim zespołom zaangażowanym w realizację zamówień.

Kryteria odbioru platformy

Przed rozpoczęciem testów należy określić warunki, które muszą zostać spełnione, aby proces został uznany za gotowy.

Przykładowe kryteria:

• klient widzi cenę zgodną z właściwym źródłem,
• użytkownik ma dostęp wyłącznie do przypisanych danych,
• zamówienie trafia do odpowiedniego kontrahenta i magazynu w ERP,
• każda nieudana transmisja jest widoczna dla odpowiedzialnej osoby,
• ponowienie integracji nie powoduje utworzenia duplikatu,
• status zamówienia jest prawidłowo przekazywany na platformę,
• dokumenty są przypisane do właściwego klienta,
• najważniejsze scenariusze działają na urządzeniach używanych przez odbiorców.

Kryteria powinny wynikać z wcześniej opisanych procesów, a nie być ustalane dopiero podczas końcowego odbioru.

Utrzymanie i rozwój po wdrożeniu

Uruchomienie nie kończy projektu. Platforma wymaga dalszej opieki nad procesami, danymi i integracjami.

Trzeba ustalić, kto odpowiada za:

• monitorowanie wymiany danych,
• analizę błędów i zgłoszeń,
• aktualizację cenników, reguł i uprawnień,
• jakość danych produktowych,
• dodawanie nowych klientów,
• ocenę wykorzystania funkcji,
• planowanie kolejnych etapów rozwoju,
• wdrażanie zmian w ERP i pozostałych połączonych systemach.

Zmiana jednego systemu może wpłynąć na integrację, nawet jeżeli sama platforma nie była modyfikowana. Dlatego utrzymanie powinno obejmować całe połączone środowisko.

Jak mierzyć efekty po wdrożeniu?

Nie należy oceniać platformy wyłącznie na podstawie faktu jej uruchomienia. Ważne jest rzeczywiste wykorzystanie przez klientów i wpływ na proces sprzedaży.

Przykładowe wskaźniki to:

• liczba aktywnych kont klientów,
• udział zamówień składanych przez platformę,
• liczba klientów regularnie ponawiających zakupy online,
• czas przekazania zamówienia do realizacji,
• liczba zamówień wymagających ręcznej poprawy,
• liczba błędów integracji,
• udział produktów z kompletnymi danymi,
• wykorzystanie wyszukiwarki i filtrów,
• liczba zapytań o informacje dostępne już na platformie,
• wykorzystanie funkcji samoobsługowych.

Wskaźniki powinny być zestawiane z celami ustalonymi przed rozpoczęciem projektu. Sama liczba utworzonych kont nie oznacza jeszcze, że proces działa lepiej.

Najczęstsze błędy podczas wdrożenia

Kopiowanie obecnego procesu bez jego oceny

Cyfryzowanie każdego istniejącego kroku nie zawsze ma sens. Część czynności mogła powstać wyłącznie dlatego, że poprzednie narzędzia miały określone ograniczenia.

Brak jednego źródła danych

Jeżeli cena, opis lub status mogą być niezależnie zmieniane w kilku systemach, szybko pojawiają się rozbieżności.

Zbyt szeroki zakres pierwszej wersji

Duża liczba funkcji utrudnia testy i odsuwa moment uruchomienia podstawowego procesu.

Pominięcie wyjątków

Najwięcej problemów pojawia się zwykle nie przy prostym zamówieniu, ale przy braku ceny, blokadzie klienta, nietypowej dostawie lub błędzie integracji.

Brak planu wykorzystania platformy

Nawet poprawnie działający system nie przyniesie oczekiwanego efektu, gdy klienci nie wiedzą, dlaczego i jak mają z niego korzystać.

Czego platforma B2B nie rozwiąże samodzielnie?

Platforma nie zastąpi:

• uporządkowanej polityki handlowej,
• wiarygodnych danych produktowych,
• jednoznacznych zasad naliczania cen,
• właściwej konfiguracji ERP,
• decyzji dotyczących limitów kredytowych,
• odpowiedzialności za realizację zamówień,
• kontroli jakości danych,
• obsługi nietypowych przypadków,
• zarządzania zmianą w organizacji.

System może automatyzować zatwierdzone reguły. Jeżeli jednak są one sprzeczne, niepełne lub zależą od wiedzy pojedynczych pracowników, najpierw trzeba je uporządkować.

Platforma e-commerce B2B Certusoft

Certusoft tworzy dedykowane platformy e-commerce dla producentów, hurtowni i dystrybutorów. Rozwiązanie może obsługiwać sprzedaż B2B i B2C oraz współpracować z systemem ERP i pozostałymi elementami środowiska informatycznego firmy.

W modelu B2B platforma może wspierać między innymi:

• indywidualne cenniki,
• rabaty i promocje,
• limity kredytowe,
• dostęp klientów do określonego asortymentu,
• historię zamówień i faktur,
• ponawianie zakupów,
• role i uprawnienia użytkowników,
• prezentowanie danych o cenach i dostępności.

Platforma może współpracować z kolejnymi rozwiązaniami lub być rozwijana o funkcje związane z PIM, CRM, obiegiem dokumentów, mobilną obsługą magazynu, marketplace oraz rozwiązaniami AI.

Dokładny zakres wdrożenia zależy od modelu sprzedaży, wykorzystywanego ERP, jakości danych, zasad handlowych i procesów logistycznych firmy.

Poznaj platformę e-commerce B2B i B2C Certusoft

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa wdrożenie platformy B2B?

Czas zależy od zakresu funkcji, liczby integracji, jakości danych i złożoności procesów. Projekt obejmujący podstawowe składanie zamówień będzie mniej złożony niż platforma obsługująca wiele firm, rynków, magazynów, języków i niestandardowych reguł handlowych.

Czy platforma B2B musi być zintegrowana z ERP?

Nie w każdym przypadku jest to warunek techniczny. W firmach posiadających ERP brak integracji zwykle prowadzi jednak do powielania danych i ręcznego przekazywania zamówień. Zakres wymiany trzeba dostosować do architektury organizacji.

Jakie dane zwykle wymienia się z ERP?

Najczęściej są to dane klientów, ceny, rabaty, limity, stany magazynowe, zamówienia, dokumenty i statusy realizacji. Dokładny zakres zależy od tego, który system jest źródłem poszczególnych informacji.

Czy warto rozpoczynać od pilotażu?

Tak, szczególnie przy złożonych warunkach handlowych i wielu integracjach. Pilotaż z wybraną grupą klientów pozwala zweryfikować proces, dane i obsługę wyjątków przed szerszym uruchomieniem.

Czy platforma B2B zastąpi handlowców?

Nie musi. Może przejąć powtarzalne czynności i samoobsługę klientów, pozostawiając handlowcom negocjacje, rozwój relacji, doradztwo oraz obsługę przypadków niestandardowych.

Udane wdrożenie zaczyna się przed programowaniem

Najważniejsze decyzje dotyczące platformy B2B zapadają na etapie analizy procesu, danych i odpowiedzialności między systemami.

To wtedy firma określa, jakie czynności ma wykonywać klient, które reguły powinny być automatyczne, skąd pochodzą ceny i stany oraz jak zamówienie ma trafić do dalszej realizacji.

Dobrze przygotowana platforma nie działa obok przedsiębiorstwa jako niezależny sklep. Staje się częścią procesu sprzedaży połączoną z ERP, informacją produktową, magazynem, logistyką i obsługą klienta.

Porozmawiaj z nami o wdrożeniu platformy B2B w Twojej firmie